8月11日，国盛证券发布一篇通讯行业的讨论陈说，陈说指出，DCI-AI算力基建的由“内”而“外”。
陈说具体践诺如下：
本周北好意思光网运营商LUMN涨幅超前，8月6日往来日的单日涨幅超90%（且在盘后守护高潮趋势），自7月初于今累计涨幅近四倍。咱们以为，LumenTechnologies的股价背后，响应的是公司与行业的趋势，公司层面是与康宁的结合订单突显数据中心AI需求，而行业层面则印证了AI盛开的下一站也曾沉着启动，AI算力开发正从机房里面向外部蔓延，DCI或成为最大受益模范： 公司层面-数据中心AI订单欺压：8月2日，Lumen与康宁杀青下一代光缆供应条约，Lumen在异日两年内每年保留康宁大众光纤产能的10%，该条约将使Lumen的城际聚积里程增多一倍以上，以支握数据中心AI需求。此外，早在7月25日，Lumen与微软也杀青结合股伴筹商，将通过Lumen独有聚拢架构匡助微软聚拢众大王人据中心。 行业层面-喜欢关联光模块/多模OM3、OM4光纤/交换机配套契机： DCI是AI盛开的下一站，“集群”观点再扩大：跟着算力需求欺压增长，单个数据中心开动靠近电力供应的间隔，即达到“电力瓶颈”，为了冲破这一瓶颈，异日的算力集群将不再局限于传统的显卡集群，而是转向更大规模的“数据中心集群”。从“显卡集群”滚动为“数据中心集群”意味着IDC之间的互联将变得至关进军。长距离DCI聚积不错为数据中心提供高速、低延迟的数据传输智商，从而支握大规模的AI磨真金不怕火和推理任务，是聚拢数据中心集群的进军桥梁。一方面数据中心集群的地舆漫衍越来越庸碌，另一方面数据中心互联的需求日益增强，DCI聚积有望充分受益AI发展，成为聚积侧的新增量。 关联光模块/多模光纤/交换机受益：DCI聚积由于传输距离长，因此需要专用的长距离关联光模块，从而在长距离传输中保握信号的无缺性和质地。此前关联模块的需求主要来自电信开发，AI带来的DCI需求将二次传导，为关联模块带来全新需求增量。此外，DCI聚积的开发和优化也离不开高端光纤和交换机的支握，高端光纤提供了聚积传输的物理基础，其低损耗特质保证了信号在长距离传输后仍能保握较高的质地，而高端交换机则认真在汇蚁合快速、准确地路由数据包，确保数据中心间的通讯高效无阻。这些开拓在DCI汇蚁合的作用弗成或缺，它们不仅需要舒合适前的技能模范，还要不祥适合异日聚积升级和推广的需求，高端光纤和高端交换机也有望充分受益此轮开发周期。 近况与瞻望：当今国内电信聚积开发进修，但此前数据中心聚积之间的聚拢较为匮乏，究其原因如故需求及驱能源不足，提议八大国度算力要害节点已久，但节点之间的IDC聚积互联节律较为沉着；这次在AI发展驱动下，单个数据中心的算力无法扶助异日日益广大的总算力需求，数据中心之间的盛开成为细目性趋势，不单是是团结参与方（如某运营商、或某互联网厂商）的数据中心有互联需求，致使不同参与者之间的数据中心也存在互联可能性；在DCI侧，国际也曾先行，国内默契有望沉着提速，算力基础开发触及多方参与，因此咱们以为不错重心热心关联光模块厂家如Lumentum、新易盛（300502）、中际旭创（300308）、德科立、光迅科技（002281），高端光纤厂家如长飞光纤（601869）、亨通光电（600487）、中天科技（600522），高端交换机厂商如Arista、博通，基础开发运营商如中国转移（600941）、中国联通（600050）、中国电信（601728）等。 建议热心： 算力—— 光通讯：中际旭创、新易盛、天孚通讯（300394）、太辰光（300570）、腾景科技、光库科技（300620）、光迅科技、德科立、联特科技（301205）、华工科技（000988）、源杰科技、剑桥科技（603083）、铭普光磁（002902）。 算力调优/更动/租借：恒为科技（603496）、念念特奇（300608）、中科朝阳（603019）、中国转移、中国联通、中国电信。算力开拓：中兴通讯（000063）、紫光股份（000938）、锐捷聚积（301165）、盛科通讯、菲菱科念念（301191）、工业富联（601138）、沪电股份（002463）、寒武纪。液冷：英维克（002837）、申菱环境（301018）、高澜股份（300499）、佳力争（603912）。旯旮算力承载平台：好意思格智能（002881）、广和通（300638）、移远通讯（603236）。卫星通讯：中国卫通（601698）、中国卫星（600118）、震有科技、华力创通（300045）、电科芯片（600877）、海格通讯（002465）。 数据成分—— 运营商：中国电信、中国转移、中国联通。数据可视化：浩荡深度、恒为科技、中新赛克（002912）。BOSS系统：亚信科技、天源迪科（300047）、东方国信（300166）。 风险教唆：AI发展不足预期，算力需求不足预期，商场竞争风险。
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外交部网站最近两天连续更新了两条消息，都与乌克兰有关。具体说，都与乌克兰第一副外长瑟比加有关——
2001年十强赛阶段，国足选择沈阳五里河体育场作为主场，最终从首战3比0击败阿联酋开始九游会J9，国足在沈阳主场四战全胜，最终顺利拿到出线资格。此番国足把和泰国队生死战的比赛设在沈阳，多少有点“玄学”因素，希望曾经的福地能够再给中国足球带来好运。