证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-040
甬矽电子（宁波）股份有限公司
对于向不特定对象刊行可治愈公司债券
摊薄即期答谢与填补措施及相干主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何空虚记录、误导性论述
或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和好意思满性照章承担法律职守。
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”或“甬矽电子”）拟向不特
定对象刊行可治愈公司债券，把柄《国务院办公厅对于进一步加强本钱商场中小
投资者正当权益保护使命的观念》
（国办发[2013]110 号）、
《国务院对于进一步促
进本钱商场健康发展的多少观念》（国发[2014]17 号）和中国证券监督料理委员
会（以下简称“中国证监会”）
《对于首发及再融资、要紧钞票重组摊薄即期答谢
筹议事项的指导观念》（证监会公告[2015]31 号）等相干法律、律例及法式性文
件的要求，为保险中小投资者利益，公司就本次刊行对即期答谢摊薄的影响进行
了分析并提议了具体的填补答谢措施，相干主体对公司填补答谢拟遴选的措施能
够得到切实本质作念出了承诺，具体情况讲明如下：
一、本次刊行摊薄即期答谢对公司主要财务目的的影响
（一）主要假定和前提条件
利变化。不谈判本次刊行召募资金到账后，对公司分娩运筹帷幄、财务情状（包括财
务用度、投资收益、利息摊销等）的影响。
可治愈公司债券，假定按照上限刊行 120,000.00 万元，不谈判刊行用度等影响。
假定公司于 2024 年 12 月末完成本次可转债刊行。本次可转债刊行本体到账的募
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集资金范畴实时分将把柄监管部门审核及注册情况、刊行认购情况以及刊行用度
等情况最终详情。
束之日起满 6 个月后的第一个交游日起至可治愈公司债券到期日止，则分歧假定
放胆 2025 年 6 月 30 日一谈转股或放胆 2025 年 12 月 31 日一谈未转股两种情
形。该转股完成时分仅为预计，最终以可转债合手有东谈主完成转股的本体时分为准。
于母公司整个者的净利润分歧为-9,338.79 万元和-16,190.98 万元。假定公司 2024
年、2025 年包摄于母公司整个者的净利润和扣除非泛泛性损益后包摄于母公司
整个者的净利润均同比减亏 50%、均达到盈亏均衡、分歧达到 2022 年度达成的
包摄于母公司整个者的净利润和扣除非泛泛性损益后包摄于母公司整个者的净
利润的 50%和 100%分歧测算（上述增长率不代表公司对改日利润的盈利预测，
仅用于盘算本次刊行摊薄即期答谢对主要目的的影响，投资者不应据此进行投资
决策，投资者据此进行投资决策形成耗费的，公司不承担补偿职守）。
本体票面利率的数值预测。
会召开日，即 2024 年 5 月 27 日前二十个交游日和前一个交游日公司股票交游均
价的较高者，本体开动转股价钱把柄公司召募讲明书公告日前二十个交游日均价
和前一交游日的均价为基础详情）。该转股价钱为模拟测算价钱，仅用于盘算本
次可转债刊行摊薄即期答谢对主要财务目的的影响，最终的转股价钱由公司董事
会把柄股东大会授权，在刊行前把柄商场情状详情，并可能进行除权、除息治愈
或向下修正。
设仅为模拟测算财务目的使用，具体情况以刊行完成后的本体司帐处理为准。
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金、净利润和利润分派以外的其他成分对净钞票的影响。
上述假定分析并不组成公司的盈利预测或分成承诺，投资者不应据此进行投
资决策，投资者据此进行投资决策形成耗费的，公司不承担补偿职守。
（二）对主要财务目的的影响
基于上述假定，公司测算了本次刊行摊薄即期答谢对每股收益的影响，具体
情况如下：
神色 2025 年末一谈 2025 年 6 月 30
未转股 日一谈转股
期末总股本（万股） 40,766.00 40,766.00 40,766.00 46,557.51
假定 1：假定公司 2024 年度、2025 年度达成的包摄于母公司整个者的净利润和扣除非泛泛性损益后包摄
于母公司整个者的净利润均同比减亏 50%
包摄于母公司整个者的净利润
-9,338.79 -4,669.39 -2,334.70 -2,334.70
（万元）
扣除非泛泛性损益后包摄于母
-16,190.98 -8,095.49 -4,047.74 -4,047.74
公司整个者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） -0.23 -0.11 -0.06 -0.05
稀释每股收益（元/股） -0.23 -0.11 -0.05 -0.05
扣除非泛泛性损益后基本每股
-0.40 -0.20 -0.10 -0.09
收益（元/股）
扣除非泛泛性损益后稀释每股
-0.40 -0.20 -0.09 -0.09
收益（元/股）
假定 2：假定公司 2024 年度、2025 年度达成的包摄于母公司整个者的净利润和扣除非泛泛性损益后包摄
于母公司整个者的净利润均达到盈亏均衡
包摄于母公司整个者的净利润
-9,338.79 - - -
（万元）
扣除非泛泛性损益后包摄于母
-16,190.98 - - -
公司整个者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） -0.23 - - -
稀释每股收益（元/股） -0.23 - - -
扣除非泛泛性损益后基本每股
-0.40 - - -
收益（元/股）
扣除非泛泛性损益后稀释每股
-0.40 - - -
收益（元/股）
假定 3：假定公司 2024 年度达成的包摄于母公司整个者的净利润和扣除非泛泛性损益后包摄于母公司所
有者的净利润达到 2022 年度达成的包摄于母公司整个者的净利润和扣除非泛泛性损益后包摄于母公司所
有者的净利润的 50%；公司 2025 年度达成的包摄于母公司整个者的净利润和扣除非泛泛性损益后包摄于
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神色 2025 年末一谈 2025 年 6 月 30
未转股 日一谈转股
母公司整个者的净利润达到 2022 年度达成的包摄于母公司整个者的净利润和扣除非泛泛性损益后包摄于
母公司整个者的净利润的 100%
包摄于母公司整个者的净利润
-9,338.79 6,920.02 13,840.04 13,840.04
（万元）
扣除非泛泛性损益后包摄于母
-16,190.98 2,965.41 5,930.83 5,930.83
公司整个者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） -0.23 0.17 0.34 0.32
稀释每股收益（元/股） -0.23 0.17 0.30 0.32
扣除非泛泛性损益后基本每股
-0.40 0.07 0.15 0.14
收益（元/股）
扣除非泛泛性损益后稀释每股
-0.40 0.07 0.13 0.14
收益（元/股）
注：上述假定仅为测试本次刊行摊薄即期答谢对公司主要财务目的的影响，不代表公司
对盈利情况的不雅点，亦不代表公司对运筹帷幄情况及趋势的判断。
二、对于本次向不特定对象刊行可转债摊薄即期答谢的风险提
示
本次向不特定对象刊行可治愈公司债券召募资金拟投资神色将在可治愈公
司债券存续期内缓缓为公司带来经济效益，但存在不成达成预期收益的风险。
本次刊行完成后、转股前，公司需按照事前商定的票面利率对未转股的可转
换公司债券支付利息，由于可治愈公司债券票面利率一般较低，正常情况下公司
对可治愈公司债券召募资金运用带来的盈利增长会高出可治愈公司债券需支付
的债券利息，不会摊薄每股收益。淌若公司对可治愈公司债券召募资金运用所带
来的盈利增长无法遮蔽可治愈公司债券需支付的债券利息，则将使公司税后利润
濒临下落风险，将摊薄公司普通股股东即期答谢。
投资者合手有的可治愈公司债券部分或一谈转股后，公司总股本和净钞票将会
有一定幅度的加多，对公司原有股东合手股比例、公司每股收益等目的可能产生一
定的摊薄作用。另外，本次向不特定对象刊行的可治愈公司债券设有转股价钱向
下修正条件，在该条件被触发时，公司可能肯求向下修正转股价钱，导致因本次
可治愈公司债券转股而新增的股本总和加多，从而扩大本次向不特定对象刊行的
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可治愈公司债券转股对公司原普通股股东潜在摊薄作用。
公司向不特定对象刊行可治愈公司债券后即期答谢存在被摊薄的风险，敬请
精深投资者暖热，并注重投资风险。
三、本次刊行的必要性与合感性分析
本次向不特定对象刊行可治愈公司债券召募资金投资神色（以下简称“募投
神色”）均经由公司严慎论证，其实施具有必要性和可行性，将进一步优化公司
居品结构，扩伟业务范畴，增强公司竞争力、盈利智商和可合手续发展智商，具体
分析详见公司同日刊登在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）上的《甬矽电
子（宁波）股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券召募资金使用的可行
性分析文告》。
四、本次召募资金投资神色与公司现存业务的关系
公司本次向不特定对象刊行可治愈公司债券，募投神色为“多维异构先进封
装期间研发及产业化神色”和“补充流动资金及偿还银行借款”，均围绕公司主营
业务张开，与公司当今集成电路的封装和测试业务场地一致。其中“多维异构先
进封装期间研发及产业化神色”是公司依托现存期间储备和研发智商，在晶圆级
先进封装范畴进行产业化布局，旨在紧跟行业期间演最初伐、霸占行业发展机遇，
丰富公司晶圆级封装居品结构、增强公司居品盈利智商。同期，“补充流动资金
及偿还银行借款”可灵验温暖公司主交易务运筹帷幄范畴扩大带来的新增营运资金需
求，优化公司欠债结构，裁汰公司财务风险。
综上，本次召募资金投资神色与公司现存业务邃密筹议，适应公司主交易务
的发展运筹帷幄，有益于自由并擢升公司的商场面位，提高公司的盈利智商，加强公
司的轮廓竞争力。
五、公司实施募投神色在东谈主员、期间、商场等方面的储备情况
（一）东谈主员储备
公司深爱期间东谈主才培养和自主研发，工程期间团队具有丰富的行业素养，核
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心团队东谈主员在封测行业从业素养均超 10 年。公司为了贯彻可合手续发展计策，在
改日的商场竞争中保合手一定的期间最初性，高度深爱“道路式”研发东谈主才队伍培养
计策。公司积极通过校园招聘和社会招聘相汇聚的方式选聘年青期间东谈主员，在具
备丰富封测行业研发素养的中枢期间东谈主员携带下，对脱颖而出的年青科技更正东谈主
才进行要点培养，不断充实公司研发东谈主员主干队伍，为公司改日居品和期间更正
奠定坚实的基础。
本次向不特定对象刊行可治愈公司债券神色实施所需的东谈主员，公司将罗致内
部培养和外部招聘相汇聚的方式取得：为了保证公司料理沟通的顺畅性和料理标
准的一致性，募投神色所需的主要料理东谈主员公司将通过里面竞聘遴选的方式惩办；
对于募投神色所触及的新址品或新卑劣范畴，公司东谈主力资源部门会把柄本体需求
制定招聘运筹帷幄，确保募投神色不错顺利实施。
（二）期间储备
公司 2017 年 11 月竖立，从成立之初即聚焦集成电路封测业务中的先进封装
范畴，车间洁净品级、分娩拓荒、产线布局、工艺路线、期间研发、业务团队、
客户导入均以先进封装业务为导向。文告期内，公司一谈居品均为 QFN/DFN、
WB-LGA、WB-BGA、Hybrid-BGA、Hybrid-LGA、FC-LGA、FC-CSP、FC-BGA、
WLCSP 等中高端先进封装款式，并在系统级封装（SiP）、高密度细间距凸点倒
装居品（FC 类居品）、大尺寸/细间距扁平无引脚封装居品（QFN/DFN）等先进
封装范畴具有较为凸起的工艺上风和期间先进性。
公司为了保合手先进封装期间的先进性和竞争上风，在期间研发和居品开发布
局上，一方面注重与先进晶圆工艺制程发展相匹配，另一方面注重以客户和商场
需求导向为办法。汇聚半导体封测范曩昔沿期间发展趋势，以及物联网、5G、东谈主
工智能、大数据等应用范畴对集成电路芯片的封测需求，公司继续完成了倒装和
焊线类芯片的系统级夹杂封装期间、7-14 纳米晶圆倒装期间、大尺寸高密度倒装
期间、晶圆凸点（Bumping）期间、先进晶圆级封装决策联想/仿真期间、晶圆重
布线（RDL）期间、系统级封装电磁屏蔽（EMI Shielding）等期间的开发，并成
功达成镇定量产。同期，公司还在积极开发扇出型晶圆级封装期间、多维异构堆
叠期间等，为本次募投神色的顺利实施积存了较为深厚的期间储备。
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（三）商场储备
凭借镇定的封测良率、天果真封装联想达成性、不断擢升的量产智商和托福
实时性，公司得回了集成电路联想企业的泛泛招供，并同开阔国表里知名联想公
司签订了邃密的配合关系。文告期内，公司与恒玄科技（688608）、晶晨股份
（688099）、富瀚微（300613）、联发科（2454.TW）、北京君正（300223）、汇顶
科技（603160）、韦尔股份（603501）、唯捷创芯（688153）、深圳飞骧、翱捷科
技（688220）、锐石创芯、昂瑞微、星宸科技（301536）等行业内知名芯片企业
确立了配合关系，并屡次得回客户授予的最好供应商等荣誉。
公司募投神色“多维异构先进封装期间研发及产业化神色”主要办法商场为
高性能算法芯片，受益于大数据和生成式东谈主工智能应用的兴起，2.5D/3D 封装将
成为先进封装增速最快的范畴。把柄商场调研机构 Yole 统计数据，2.5D/3D 封装
商场范畴瞻望从 2022 年的 94 亿好意思元增长至 2028 年的 225 亿好意思元，复合年均增
长率（CAGR）约为 15.66%，具有较好的商场空间。
总而言之，募投神色卑劣商场的邃密出路以及公司与客户形成的邃密、镇定
的配合关系是公司得回永恒、镇定、优质订单的保险，也为募投神色的实施奠定
坚实的商场基础。
六、公司搪塞本次刊行摊薄即期答谢遴选的措施
为保护精深投资者的正当权益，裁汰本次刊行可能摊薄即期答谢的影响，公
司拟遴选多种措施保证本次刊行召募资金灵验使用、灵验驻防即期答谢被摊薄的
风险，增强公司合手续答谢智商。公司填补即期答谢的具体措施如下：
（一）合手续完善公司治理、擢升公司运筹帷幄料理水平
公司将严格效力《中华东谈主民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华
东谈主民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司治理准则》等法律、法
规和法式性文献的要求，不断完善公司治理结构，确保股东好像充分哄骗权利，
确保董事会好像按照法律、律例和公司划定的法子哄骗权力，作念出科学、速即和
严慎的决策，确保孤立董事好像正经本质职责，爱戴公司全体利益，尤其是中小
股东的正当权益，确保监事会好像孤立灵验地哄骗对董事、高档料理东谈主员及公司
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财务的监督权和查抄权，为公司发展提供轨制保险。
公司将进一步加强运筹帷幄料理和里面适度，全面擢升运筹帷幄料理水平，擢升运筹帷幄
和料理效果，适度运筹帷幄和料理风险。
（二）稳健鼓舞募投神色开发，擢升合手续盈利智商
本次募投神色均围绕公司主交易务张开，适应国度筹议产业政策和行业发展
趋势，其顺利实施将增强公司的盈利智商及中枢竞争实力，优化公司的本钱结构，
擢升公司的影响力。
本次召募资金到位前，公司将积极调配资源，充分作念好募投神色开展的筹备
使命；召募资金到位后，公司将提高资金使用效果，稳健鼓舞募投神色的实施，
争取募投神色早日达成预期效益，从而提高公司的盈利水平，裁汰本次刊行导致
的即期答谢被摊薄的风险，爱戴全体股东的永久利益。
（三）加强召募资金料理，确保召募资金法式灵验使用
本次刊行的召募资金到位后，公司将严格推论《证券法》《上市公司证券发
行注册料理办法》
《上海证券交游所科创板股票上市功令》
《上海证券交游所科创
板上市公司自律监管功令适用相同第 1 号——法式运作》《上市公司监管相同第
轨制的要求，法式召募资金使用，保证召募资金充分灵验利用。
公司董事会将合手续对召募资金进行专户存储、保险召募资金用于法子的用途、
配合保荐机构对召募资金使用的查抄和监督，以保证召募资金合理法式使用，防
范召募资金使用风险，提高召募资金使用效果。
（四）进一步完善利润分派政策相配是现款分成政策，优化投资答谢机制
公司把柄《公司法》、《证券法》、中国证监会《对于进一步落实上市公司现
金分成筹议事项的见告》和《上市公司监管相同第 3 号——上市公司现款分成》
等相干法律律例、法式性文献以及《公司划定》的筹议法子，制订了《甬矽电子
（宁波）股份有限公司改日三年股东答谢运筹帷幄（2024-2026 年）》，进一步显然和
镇定对股东的利润分派，相配是现款分成的答谢机制。本次刊行完成后，公司将
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严格推论公司的分成政策，确保公司股东相配是中小股东的利益得到保护。
七、相干主体对公司填补即期答谢措施好像得到切实本质的承
诺
把柄《国务院办公厅对于进一步加强本钱商场中小投资者正当权益保护使命
的观念》
（国办发[2013]110 号）、
《国务院对于进一步促进本钱商场健康发展的若
干观念》（国发[2014]17 号）及中国证监会《对于首发及再融资、要紧钞票重组
摊薄即期答谢筹议事项的指导观念》（证监会公告[2015]31 号）等相干要求，为
爱戴精深投资者的利益，公司就本次刊行摊薄即期答谢对主要财务目的的影响进
行了分析并提议了具体的填补答谢措施，相干主体对填补答谢措施好像切实本质
作出了承诺，具体情况如下：
（一）控股股东、本体适度东谈主承诺
公司控股股东浙江甬顺芯电子有限公司、本体适度东谈主王顺波对公司本次向不
特定对象刊行可治愈公司债券摊薄即期答谢遴选的填补措施事宜，留神作出以下
承诺：
“1、本公司/本东谈主承诺不越权干与公司运筹帷幄料理举止，不侵占公司利益。
交游所等证券监管机构作出对于填补答谢措施过甚承诺的其他新的监管法子的，
且上述承诺不成温暖监管部门的该等法子时，本公司/本东谈主承诺届时将按照监管
部门的最新法子出具补充承诺。
对此作出的任何关系填补答谢措施的承诺，若本公司/本东谈主违背该等承诺并给公
司或者投资者形成耗费的，本公司/本东谈主欢快照章承担对公司或者投资者的补偿
职守。
若违背上述承诺或拒不本质上述承诺，本公司/本东谈主答应按照中国证监会、
上海证券交游所等证券监管机构按照其制定或发布的筹议法子、功令，对本公司
/本东谈主作出相干处罚或遴选相干监管措施。”
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（二）董事、高档料理东谈主员承诺
公司全体董事、高档料理东谈主员对公司本次向不特定对象刊行可治愈公司债券
摊薄即期答谢遴选的填补措施好像得到切实本质事宜，留神作出以下承诺：
“1、本东谈主承诺针织、起劲地本质职责，爱戴公司和全体股东的正当权益；
用其他方式损伤公司利益。
推论情况相挂钩。
司填补答谢措施的推论情况相挂钩。
填补答谢措施过甚承诺的其他新的监管法子，且上述承诺不成温暖监管部门的该
等法子时，本东谈主承诺届时将按照监管部门的最新法子出具补充承诺。
何关系填补答谢措施的承诺，若本东谈主违背该等承诺并给公司或者投资者形成耗费
的，本东谈主欢快照章承担对公司或者投资者的相应法律职守。
若本东谈主违背上述承诺或拒不本质上述承诺，本东谈主答应中国证监会、上海证券
交游所等监管部门按照其制定或发布的筹议法子、功令，对本东谈主作出相干处罚或
遴选相干监管措施。”
八、对于本次刊行摊薄即期答谢的填补措施及承诺事项的审议程
序
公司已于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会孤立董事故意会议第二次会
议、第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过《对于
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向不特定对象刊行可治愈公司债券摊薄即期答谢与填补措施及相干主体承诺的
议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
甬矽电子（宁波）股份有限公司
董事会
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j9九游会官方
