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招银国际发布商商酌述称，看护小米集团（01810）“买入”评级j9九游会官方，合计小米手机在全球市集份额的晋升、AIoT以及国外互联网业务抓续强盛将拉动公司FY24-25年景长。上调FY24-26EEPS瞻望值12%-16%以反馈强盛的1Q24功绩，策划价上调至25.39港元。
论述中称，小米集团公布超预期的1Q24功绩，1Q24收入达到755亿元东谈主民币，同比增长27.0%；经调养净利润65亿元，同比增长100.8%，超市集预期27%。玄虚毛利率22.3%，毛利率及经调养净利润进展荒谬此前该行以及市集预期，主若是由于各业务部门毛利率进展强盛、产物组合优化以及更高的财务收入等。在功绩会上，解决层重申了关于小米手机市集份额抓续晋升、新零卖计策再拓展，以及小米EVSU7系列加速托付的正面观念。
中枢业务小米手机方面，1Q24出货量同比增长33.7%。分业务线收入来看，手机/AIoT/互联网业务部门收入分辩同比飞腾32.9%/21.0%/14.5%，主若是由于季度时分小米手机、平板、TWS可衣服产物及专家电产物销售强盛，以及小米全球用户数的加多关于国外互联网业务变现智商的晋升。本季度玄虚毛利率达到22.3%，手机毛利率进展具有韧性，AIoT业务毛利率达到19.9%，创历史新高，主若是受益于平板、专家电等高毛利产物的收入孝顺晋升。
EV业务方面，解决层将小米SU7EV2024年全年托付量策划晋升至12万台，况且但愿在6月完成单月托付1万辆，当今小米汽车工场如故完成改良，好像已毕双班出产。另外，公司将在本年再行开启新零卖再拓展计策，在2024-26年三年中在中国再拓展1万家小米之家店面，完成拓面积、优化选址，使小米之家好像更好呈现“东谈主-车-家”全生态链产物；并规划在国外也已毕新零卖拓展，复制中国内地形态，加速国外非手机产物销售增长。
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